优质奶源仍紧缺,我国奶牛养殖业陷入困境

2014年至今,“倒奶杀牛”成为国内奶牛养殖行业挥之不去的噩梦。由于国外低价奶源进口量增大、国内乳企纷纷提高自建牧场比例等因素,国内奶源持续面临卖不上价,甚至遭遇拒收的现实。业内人士分析认为,目前我国乳业正处变革期,高端产品受宠,优质奶源仍然紧缺。同时,此前较为冷门的山羊奶,或将成为撬动行业新增长点。

胡突红

2016年上半年,大股东为蒙牛的国内规模最大奶牛养殖集团现代牧业年中业绩报告亏损5.66亿元,这也是该公司有史以来首现亏损。

又一家大型奶牛养殖企业出现巨损,这次是鼎鼎大名的现代牧业,而其亏损的重要原因之一,就是进口大包奶粉和复原乳的冲击和影响。中国奶牛养殖业的困境已不再是冰山一角,多家乳企联名呼吁,希望我国常温液态奶及婴幼儿奶粉能禁止使用复原乳。

此外,同为大型牧场的西部牧业2016上半年也报亏2666万元,净利润同比缩减248%。

现状

近日农业部副部长于康震表示,目前我国奶业行业亏损面已经超过50%。据农业部定点监测,3月份奶牛养殖亏损面已达51%,同比增长5.8%;同时,奶牛存栏量同比减少11.9%。

现代牧业首现巨额亏损

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近日,现代牧业发布“盈利警告”,公司今年上半年将出现巨额亏损,亏损额最起码不少于4亿元人民币。公告称,今年上半年现代牧业总营业额相比上年同期减少10%。这是自2010年上市以来现代牧业首现巨额亏损。

倒奶杀牛弥漫整个行业

尽管很多业内人士认为,现代牧业的亏损与其和基金公司签订的对赌协议有很大关系,但不可否认的是,公司公告中提及的原因也是不可忽视的因素:由于受进口大包奶粉和复原乳的冲击和影响,我国原料奶市场形势严峻及销售困难,导致截至2016年6月30日,现代牧业生产的原料奶中11%以上被喷制成奶粉,受国内奶价普遍下跌的影响,现代牧业每吨原料奶的平均售价下跌11%。

尽管9月是产奶旺季,但河南省中牟县奶牛养殖企业负责人曹经理却高兴不起来。今年,她所经营的养殖小区转型升级成为牧场,硬件升级,负债增加到3000万元,但养殖规模却从此前顶峰时期的上万头,缩减到了不足2000头。

奶牛养殖亏损面已超50%

“现在到处都在倒奶,奶牛杀的杀,卖的卖。转型负债高,但不转就是死。”据曹经理介绍,今年春节时,鲜奶收购价跌到每公斤3元以下,可是刨除固定资产成本等,每公斤牛奶的成本要超过3元。尽管赔钱卖奶,奶农仍要面临乳企时不时的拒收,产出的奶只能成吨倒掉。如今,中牟县的养殖场已倒了至少50%。

其实,除现代牧业外,同为大型牧场的新疆西部牧业日子也不好过。公司2016年一季报显示,其今年一季度也是首次出现亏损,净利润亏损1300万元,下滑329.58%。主营业务也包括奶牛养殖的新农开发今年一季度营业收入上涨31.37%,达到2.12亿元,然而净利润却大幅下滑314.18%,亏损额1700万元。有消息称,像华夏牧场、东营澳亚等国内大型奶牛养殖企业也存在不同程度的经营困难。

河南奶农面临的困境不是个例。证券时报记者采访的陕西几家养奶牛的企业均反映,养奶牛入不敷出,每产出一公斤奶亏损几毛钱,这种情况已经持续了一年多。

“从2015年年底开始,一些乳企就开始限量收购原奶,因为他们用不了那么多原奶,即使收购了也得喷成粉储存起来,很多中小牧场的日子过得很艰难”,中鼎牧业有关负责人表示,中鼎牧业虽然目前还没出现亏损,但是如果原奶收购价格低于3.5元/公斤就危险了,目前的价格是3.7至3.9元/公斤。

陕北靖边县奶农闫喜利的养殖场去年还保持了一千头的养殖规模,到今年只剩下500多头。“杀了一部分、卖了一部分,实在是扛不住了。”闫喜利告诉记者,自从奶价下滑以来,牛奶已经没有利润。为了把奶牛养下去,他不得已去贷款,还欠了100多万元的高利贷。“实在没钱了,就卖几头牛还债,再扛一阵子。”闫喜利说,这样下去卖牛也坚持不了多久,因为像他这样规模的小牛厂在纷纷倒闭。

行业监测数据也凸显了奶牛养殖企业的困境。就在前不久,中国奶业协会会长高鸿宾在第七届中国奶业大会暨2016中国奶业展览会上透露,据定点监测,今年3月,国内奶牛养殖亏损面已达到51%,比去年高了5.8%。全国奶站监测统计,奶牛存栏同比减少11.9%,绝望之极者已经把奶牛当成肉牛卖。

“养牛也有过好光景,2013年奶荒时,一公斤牛奶能卖到6块多。” 闫喜利说,过去他和蒙牛每年签一次合同,把出产的牛奶包销给蒙牛。利润最好时,他的牛场一天出产5吨牛奶,每吨净利润500元。但今年以来,蒙牛不再续签合同,他的牛奶也卖不出去了。

探因

奶牛养殖业亏损的阴霾,不仅笼罩了中小企业。2016年上半年,大股东为蒙牛的国内规模最大奶牛养殖集团现代牧业年中业绩报告亏损5.66亿元,这也是该公司有史以来首现亏损。

进口低价奶粉生产复原乳

此外,同为大型牧场的西部牧业2016上半年也报亏2666万元,净利润同比缩减248%。

对于国内奶牛养殖业面临困境的罪魁祸首,基本上都指向“进口大包粉”以及“复原乳”。据透露,近年来一些乳品企业使用进口奶粉生产复原乳,限收拒收国内的生鲜乳,加剧了“卖奶难”。可是,为何乳品企业宁可使用进口奶粉生产复原乳都不愿意使用更新鲜更有营养的鲜奶加工液态奶呢?

近日农业部副部长于康震表示,目前我国奶业行业亏损面已经超过50%。据农业部定点监测,3月份奶牛养殖亏损面已达51%,同比增长5.8%;同时,奶牛存栏量同比减少11.9%。

“进口大包奶粉价格太低了”,现代牧业董事长高丽娜说,大量从国外进口大包奶粉被不规范使用,减少了国内生鲜乳的需求量。今年4月份,全球原料奶均价为1.44元/公斤,而我国10个主产省份生鲜乳均价为3.47元/公斤,两者相差2.03元/公斤。由于价差较大,乳企纷纷从国外进口大包奶粉,2015年全国进口大包奶粉54.7万吨,折合生鲜乳为380多万吨。

乳企自建牧场扩容

能够让国内一些乳企对进口大包奶粉趋之若鹜的根本原因还在于,中国的常温液态奶以及婴幼儿奶粉加工是允许使用奶粉还原加工的。“其实对于复原乳的使用和标注,国家是有明文规定的”,高丽娜表示,巴氏低温杀菌奶禁止添加复原乳,其他乳制品可按规定添加复原乳,但要醒目标识“复原乳”并标注复原乳的比例。但目前市场很不规范,有的甚至违规添加到巴氏杀菌乳中,有的添加复原乳却不标识,有的虽标识但不醒目,有的不标注含量或标注含量跟实际添加量差别较大等。“消费者被误导,企业仍然能够获得高利润,如此恶性循环,导致国内生鲜奶更是卖不动”。

国内奶牛养殖业遇困的原因,从行业龙头企业的公告中可窥探一斑。

至于为何出现国际、国内原奶价格倒挂,黑龙江省乳业发展中心主任王思再认为,是奶牛养殖成本高、缺少国际竞争力造成的。近几年,饲料、饲草、用工、治污、检测等成本逐年攀升,加之缺乏规模化、专业化、集约化的经营模式,导致养殖成本较高,部分奶牛养殖户出现亏损情况。

2016年7月,现代牧业曾发布盈利预警称,由于受进口大包粉和复原乳的冲击和影响,原料奶市场形势严峻及销售困难,导致截至2016年6月30日止,该公司生产的原料奶中11%以上被喷制成奶粉。受国内奶价普遍下跌的影响,公司每吨原料奶的平均售价下跌11%。

进口液态奶冲击国内养殖业

国际奶业经济学会发布的数据表明,今年5月,全球原料奶均价为每公斤1.44元,而中国10个主产区均价为每公斤3.46元。5月3日,新西兰恒天然全球乳制品交易会上,全脂奶粉的拍卖价为每吨2176美元,比2013年最高时每吨5208美元降低了58.2%。近期,进口奶粉到岸价为每吨1.8万元,而国内接近每吨3万元。

“大量从国外进口的液态奶、婴幼儿配方奶粉,也减少了国内生鲜乳的需求量”,有业内人士表示,2015年我国进口液态奶46万吨,同比增长43.7%;进口婴幼儿配方奶粉17.6万吨,同比增长45.0%。预计2016年进口液态奶、婴幼儿配方奶粉将分别超过60万吨、25万吨。“随着中澳自贸协定实施、中新自贸协定升级,加上欧盟牛奶配额取消,以及我国乳制品企业海外建厂的推进,进口乳制品对我国奶业的冲击将越来越大、越来越深刻,大大削弱了乳品企业对国内生鲜乳的需求。

“近年来国外优质奶源价格持续下跌,导致国内外奶源价格严重倒挂。”广东省奶业协会顾问、原中国奶业协会常务理事王丁棉接受证券时报记者采访时表示,今年以来,国内包括液态奶、奶粉等在内的乳品进口量已达到总量的近30%,远超以往水平。目前常温奶进入中国市场的国家已有27个,品牌多达近100个。

国内企业的担忧不是多余的,已经有更多的进口牛奶正在源源不断地进入国内市场。就在今年上半年,澳洲高端乳品品牌a2在引进常温奶a2源生牛奶之后,其在澳洲销量第一的a2鲜牛奶也在京东上架,售价几乎是国内巴氏奶的10倍。

据Wind数据,2016年1月,我国液态奶进口量达4.6万吨,而在2010年1月仅有0.15万吨,6年时间进口量增长了40倍。与此同时,奶粉的进口量也从2010年1月的4万吨,增长到2016年1月的15.4万吨。

不过在业内专家眼中,进口液态奶和奶粉原料加工的婴幼儿奶粉,并非最好的选择。“部分进口液态奶保质期长达310天,远远高于国内的半年时限”,中国农业科学院奶产品质量与风险评估创新团队发布的2015年度《中国奶产品质量安全研究报告》显示,进口液态奶UHT灭菌奶的糠氨酸含量显著高于国产UHT灭菌奶,存在过度加热、添加复原乳风险。

“国内奶企如今多在进行全产业链布局,加强自有牧场建设。这既强化了奶企的原料质量问题,又平衡了养殖风险问题,对外协式的养殖小区依赖度已大幅降低。”河南一乳企负责人称,近年来国内乳企纷纷在海外建设牧场,扩大自有奶源比例,也是目前国内养殖户受创的原因。

企业行动

据Wind数据,伊利自建牧场比例已达80%至90%,自有奶牛规模约8至10万头。蒙牛已提出未来将投资30亿元至35亿元自建牧场。光明与皇氏乳业自建牧场规模均已超过20%。此外,证券时报记者了解到,河南最大乳企花花牛目前自有牧场也已达11个。

联名建议常温奶和婴幼儿奶粉禁用复原乳

奶业正值变革期

面对行业困境,已有数十家企业“联名上书”到有关部门。这份联名信中指出,受全球经济疲软、国内经济低迷,以及乳品消费增长缓慢、乳品进口增长迅猛的影响,奶牛养殖业身陷泥潭。

“让乳企纷纷出国寻觅奶源,除了价格因素,还有品质考虑。”上述河南乳企负责人认为,尽管目前国内养殖企业倒奶杀牛情况普遍,但优质奶源仍然紧缺。

企业表示,很多大中型牧场备受煎熬,长此以往,极易因资金链断裂而倒闭。“规模牧场是我国奶源的主体、奶业的根基,一旦被动摇,影响是巨大的、深远的。这等同于交出了自己的奶瓶,交出了产业安全、食品安全、市场安全的行业命脉……”联名信说,“2008年我国乳品对外依赖度约5%,2015年约30%,有专家预计未来将超过40%,乳品供给的数量和价格将完全受国外的掣肘,必须引起高度重视。”

值得一提的是,国内养殖企业纠结于产能过剩的当口,高端产品正成为乳业巨头的盈利增长点。蒙牛乳业(2319.HK)2016年半年报显示,公司营业收入272.6亿元,同比增长6.6%。对收入增幅贡献较大的产品为特仑苏、纯真及蒙牛纯牛奶。伊利股份2015年年报也显示,旗下金典、安慕希等高端产品的收入占比,较上年提升近5%。2015年,花花牛也随市推出了其高端奶产品领畅,上市不足一年即成为公司的拳头产品之一。

联名信中还建议“完善复原乳标准,加强复原乳监管”,生鲜乳营养丰富,要鼓励乳企优先使用生鲜乳为原料,禁止常温奶和婴幼儿配方粉中使用复原乳,要依据《巴氏杀菌乳和UHT灭菌乳中复原乳的鉴定》标准,加强对巴氏杀菌乳和UHT常温灭菌乳中复原乳的检测。

“国内奶产品消费正向高端化、精细化转型。”陕西乳品安全生产协会秘书长王伟民认为,现在小奶厂销路不畅,导致下游养殖户牛奶卖不出去。下一步随着中国贸易自由度不断提升,奶粉和乳品的进口也将更加便利,会给这个过度竞争的市场进一步带来冲击。

“另外就是要提升标准,设置合理的技术壁垒”,联名信也指出,从国外看,多数产品是低温保存、保质期很短的巴氏杀菌奶、酸奶等,常温奶份额很小保质期也较短,但出口到中国的常温奶保质期就较长,因此,要提升和统一标准,就保质期而言,内外要统一为6个月到8个月。

王丁棉也认为,尽管上半年曾有一段“奶荒”炒作,使奶价出现小幅回升。但他判断,市场远没有达到供不应求的情况,奶农的寒冬将持续到明年。

专家建议

除牛奶外,国内乳业市场或正迎来一股新兴力量。

规范液态奶产品对生鲜乳的使用

国家食品药品监督管理总局近期出台的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册申请材料项目与要求(试行)》及《婴幼儿配方乳粉产品配方注册现场核查要点及判断原则(试行)》将于今年10月1日起实施,新政中对目前奶粉品类中最受关注的羊奶粉进行了具体规范。王丁棉认为,目前大部分羊奶粉用的都是牛乳清蛋白,并非百分之百羊奶粉。一旦政策实施,将会有一大部分非全羊奶粉品牌退出市场,那么这就为全羊奶粉带来至少20%的市场空间。

乳业专家王丁棉表示,复原乳和奶粉其实都是中国特殊环境下的独特产物。上个世纪80年代中期,中国奶源匮乏,出台了临时的复原乳标准,当时制定的还原比例为20%,然而后来这一比例不仅被打破,更由于监管不到位等原因,复原乳被“放纵自由”了。至于干法工艺的婴幼儿奶粉,也是上个世纪90年代中期发展起来的。

他介绍,如今羊乳清蛋白原料在全球都属稀缺资源,市场需求正在逐步扩大,云南一家奶山羊养殖企业目前已有数万头山羊的养殖规模,将成为国内羊奶制品的标杆企业。同时,陕西得天独厚的气候环境,也成为国内羊奶基地。目前国内羊奶市场中,国产奶源占比可达到三分之二,尚有优势。他认为,到2020年,整个奶粉市场的份额将达到1000亿元,而羊奶粉的份额也将由目前的55亿元左右上升到100亿元以上,占整体市场份额超过10%。

“其实婴幼儿奶粉中真正使用的奶粉量只占到50%左右,其他成分主要是乳清粉、维生素等各种营养物质”,王丁棉认为,国内婴幼儿奶粉能够拉动国内奶源使用量是很有限的。

“最关键还是要规范液态奶及含乳饮料中对生鲜乳的使用”,王丁棉表示,如果能禁止常温奶使用复原乳当然是好事。另外,对于目前市场规模达到200多亿的乳酸菌饮料,国家也应当通过修改相关的标准提高国内奶源的使用。

用税收手段调节鼓励企业生产低温奶

乳业专家宋亮认为,政府以及舆论方面还要加大对低温奶优势的宣传,正确引导消费者饮奶,这对促进国内奶源消化也有一定的帮助。

“我认为还可以借鉴美国等国家的做法,采用税收原理调节市场”,王丁棉表示,美国市场对常温奶企业就加大税收,而对巴氏低温奶采取低税收,鼓励生产低温奶。

“常温奶保质期那么长,就跟罐头似的,还有什么营养价值,同时也让消费者养成了一种惰性消费”,王丁棉表示,牛奶本身就是快速消费品,如果消费者买的是新鲜产品,就必然在短时间内吃完。企业如果使用进口奶粉作为原料加工奶粉或者加工成复原乳,那么就应加大征收税费;对使用国内奶源的企业则实施税费减免,并采用公告备案制度,即企业使用了多少吨生鲜奶、产出了多少液态奶都进行公示,消费者也就一目了然。这样不仅能倒逼国内企业主动使用国产奶源,另外也一定程度弥补了国内外价差,从而解决国内奶源的出路问题。

在宋亮看来,就算明年国际奶价上涨了,即便翻一番,但是国内养殖成本高,同样无法与国际奶价抗衡。

“所以说,要救中国乳业,政府必须出手相助”,宋亮表示,当前中国乳业的市场调节机制已经失灵,如果政府不出手,国内奶牛养殖业能否坚持两年都不好说,希望国家对奶制品的标准进行修订,禁止一些产品使用复原乳,这样对国内的原奶消化将起到一定的作用。如果政府不出手,像现代牧业这种大型牧场两年内即有可能破产,国内其他大型奶牛养殖户也会是一样的命运。

责任编辑:王伟

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