澳门威斯尼斯人网址分析全球植保化学品市场预

北美地区历来是植保化学品的高消费地区。美国是北美最主要的市场,2010年约占北美植保化学品需求总量的80%以上。但是近年来,美国环保署和美国农业部对农药登记及商业化的调控管理变得越来越严格。另外,由于对饲料及用于可再生化学品及生物燃料的玉米的需求不断增长,北美耕地面积自2005年以来一直呈下降趋势。

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+5.3

Allied Market Research一份最新报告称,2016年全球吡啶市场价值为5.42亿美元,预计2017—2023年该市场份额将以5.1%的年复合增长率增加,至2023年将达到7.73亿美元。

欧洲地区由于耕地面积大,成为全球最大的农药消费区域之一。至2003年,欧洲市场占全球植保化学品需求的30%以上。然而由于欧盟《化学品注册、评估、许可和限制》规章采取了严格的调控管理,传统或合成的植保化学品在该区域出现了稳步下滑。

草甘膦市场的集中度非常高,前四位的企业占据了全球50%以上的市场份额,一些主要的生产商包括孟山都、纽发姆、先正达、陶氏益农、杜邦、新安化工、好收成韦恩农化、南通江山农药化工等企业。

另据AgroPages 世界农化网网站信息,表2 列出了不同行业机构对全球农化细分领域市场未来市值的预测分析数据。

吡啶在农药领域的应用占据了吡啶在2016年全球应用市场的主导地位,预计之后仍将保持这一态势,并以4.8%的年复合增长率增长。

以活性成分的量计,2011年全球市场总消费量在2,075,500吨左右,2013年至2018年将以3.2%的年复合增长率增长,预计2018年将达到3,136,100吨。由于农药成本增加,收益的增长预计能超过总量增长。农药活性成分的开发和登记将成为农药公司成本支出最大的组成部分之一。目前,农药每种活性成分研发及登记的平均费用自2000年增长了25%,为2亿美元左右。

根据《用于转基因和传统作物的草甘膦市场调查——2013-2019》市场报告显示,全球草甘膦市场有望于2019年达到87.9亿美元,预测期间的年复合增长率可达7.2%。2012年全球草甘膦市场价值为54.6亿美元,总需求量为71.86万吨。

2017

吡啶及其衍生物作为某些化学合成反应的催化剂,需求量在不断增加,因此吡啶在化学品合成领域的市场潜力最大,预计年复合增长率将达到6.1%。此外,对高效农药的需求量上升也是促进全球吡啶市场发展的另一关键因素。受人均可支配收入的持续增长和对吡啶及其衍生物产品需求的上升影响,吡啶在化学合成中的应用取得了重大进展。尽管各国家严格的环保法规和可替代品都是制约吡啶市场发展的不利因素,但是吡啶产品的工艺创新和低公害吡啶及其衍生物的研发,都将为未来市场发展提供机会。

农用化学品对人体及环境都有着重要影响,因此在全球范围都是一个高度管制的市场。一些主要的农药,如草甘膦,阿特拉津,毒死蜱等都不断地处于被审查的过程中,并且一旦出现更加环境友好型的替代品,这些农药就会面临被淘汰或禁用的风险。

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4500

从主流市场来看,亚太地区吡啶市场所占据份额最大,2016年亚太地区占60%市场份额,其次是欧洲和北美。随着经济水平上升发展,亚太地区发展中国家的市场预计将实现稳定增长。

亚太地区植保化学品预测:2018年销售额预计达到183.016亿美元,年复合增长率4.3%。

耐草甘膦的转基因作物的种植面积正在逐年提高,尤其是在亚太和拉美等新兴国家,这将在接下来的6年时间里加速草甘膦市场的需求量。此外,免耕农业系统的需求增长也有望提高草甘膦市场需求。但是,抗草甘膦杂草的快速进化和生长,以及对农化产品更为严格的法规管控,尤其是在欧洲地区,预计会削弱市场的增长。在以上各种因素的刺激下,孟山都、陶氏益农和杜邦都将业务重点集中到综合杂草管理系统的研发上,目的就在于降低对草甘膦等单一成分除草剂的依赖。

2186

此外,主流大型生产商的投资额增长也是推动市场发展的另一关键因素。这些制造商包括:吉友联生命科学、Resonance Specialties Limited、龙沙集团有限公司、Vertellus Specialties Inc.、红太阳集团、山东绿霸化工有限公司、广荣化学工业株式会社、潍坊祥维斯化学品有限公司、三菱化学公司和拜耳公司。

农用化学品对人体及环境都有着重要影响,因此在全球范围都是一个高度管制的市场。一些主要的农药,如草甘膦,阿特拉津,毒死蜱等都不断地处于被审查的过程中,并且一旦出现更加环境友好型的替代品,这些农药...

====温馨提示:==========

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亚太地区植保化学品相关法规含糊不清,法规内容中不包含涉及专有研究数据保护期的条款。这使得例如印度市场对于一些能够仿制任何不受专利保护的农药活性成分的仿制药生产商来说有利可图。为了在市场加强食品安全监管,及鼓励新活性成分的研发,印度政府正计划重塑现有法规。

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2963

区域分析——亚太地区

以高速增长的中国和印度等国家为代表的亚太地区有望在未来6年成为成长最快的市场。亚太地区对耐除草剂的转基因作物种植增加将成为促进草甘膦需求增长的主要因素。2012年该地区对草甘膦的需求占全球总需求量的30%,2012至2019年销售额有望以7%的年复合增长率增长。由于北美地区主要销售高价值的专业草甘膦产品,北美有望成为销售额最高的地区,而亚太地区则主要销售低价格的普通产品。

巴西

欧洲植保化学品预测:2018年销售额将达到158.485亿美元,年复合增长率4.3%。

1995年孟山都推出耐草甘膦的转基因作物Roundup Ready后,草甘膦的需求量在过去20年间增长迅猛。在美国、巴西、阿根廷、南非、印度、中国等国耐草甘膦的转基因作物种植面积逐渐增加,有望刺激大豆、玉米、棉花、油菜等作物对草甘膦的总需求量。2012年用于转基因作物的草甘膦销售额占总比的45.2%。此外,由于全球农业活动的扩展,用于传统作物的草甘膦需求也在增加。

+7.2

农用化学品对人体及环境都有着重要影响,因此在全球范围都是一个高度管制的市场。一些主要的农药,如草甘膦,阿特拉津,毒死蜱等都不断地处于被审查的过程中,并且一旦出现更加环境友好型的替代品,这些农药就会面临被淘汰或禁用的风险。

植物生长调节剂12

区域分析——欧洲地区

表2 农化细分市场未来销售预期

2011年欧洲植保化学品市场以活性成分量计达到639,400吨,到2018年预计能达到741,950吨。

复合年增长率%

虽然欧洲市场由占市场总量的70%以上的西欧市场占领主导地位, 然而该地区未来的增速预计将会放慢。德国,法国,意大利和英国的需求占欧洲市场总需求的50%以上,成为最大的植保化学品消费区。

+19.5

2011年亚太植保化学品市场以活性成分量计达到636,000吨,到2018年预计能达到843,500吨。

8790

北美地区在全球除草剂市场占主导地位,并在销售额及消费量上占有最大市场份额。欧洲是除草剂的第二大市场。这两大成熟市场由几个大型公司操控。为了在激烈的竞争中生存,该区域的农化公司都将精力集中于新产品的研发上。

土壤处理28

2011年北美及拉美地区植保化学品市场以活性成分量计达到1,064,100吨,到2018年预计能达到1,322,500吨。

-

拉丁美洲是新兴的农业经济体,以高于全球平均增速的速度迅猛增长。该地区的增长主要是由巴西和阿根廷带动。这两个国家是全球最强有力的农业生产国,其农业增长速度有望远超区域平均水平。由于农田扩张及农药使用量的增加,巴西的植保化学品市场发展迅速,已成为植保化学品公司最期望占领的市场之一。

1330

区域分析——北美及拉美地区

国家

北美及拉美区域植保化学品预测:2018年销售额达到278.064亿美元,年复合增长率分别为4.4%和6.3%。

全球排名前两位的农化市场是巴西和美国,其中巴西市场的市值超过了100 亿美元,约占全球农化市场总份额的20%。巴西农化市场增长主要由作物种植面积的扩张带动,此外,对防控大田新害虫的农化产品的巨大需求也对销售增长做出了贡献。根据行业协会Sindiveg 预测,2014 年巴西农化市场市值将达到130 亿美元左右,销售将主要受到大豆种植面积增长的驱动。

摘自:分析全球植保化学品市场预测及趋势-易合通官网

28900

16436

8503

杀虫剂12

+5.3

阿根廷

  1. 销售额按当前汇率换算得出
    2. 2012财年起止于2011年10月1日-2012年9月30日;2013财年起止于2012年10月1日-2013年9月30日
    3. 2012财年起止于2011年7月1日-2012年6月30日;2013财年起止于2012年7月1日-2013年6月30日

+8.5

+5.2

生物农药34

美国植保市场主要受持续降雨、杂草抗药性问题及高生产成本等因素的影响保持强劲增长。为获得作物在本种植季的健康生长,玉米种植者购买大量的除草剂存货,但全国范围内,特别是玉米种植带,过于潮湿的春季造成200 万英亩春耕面积的延迟,迫使一些玉米种植者转向种植短期成熟的大豆品种。潮湿条件下害虫数量的减少导致杀虫剂销售额出现两位数的下降,而杀菌剂销量小幅增加。

预计2014 年至2019 年期间, 全球除草剂市场会以复合年增长率6.2% 的速度增长,市场价值达299.76 亿美元。草甘膦在除草剂市场中占比最大。拉美和亚太是最大的除草剂消费地区,共占51.2% 的市场份额。杀虫剂市场销售额的复合年增长率为4.7%,2019 年销售额将达164.36 亿美元。预计亚太市场增长最快,中国和印度是这一地区最大的市场。杀菌剂市场销售额的复合年增长率为5.3%,2019 年销售额将达156.9 亿美元。另外,全球草甘膦市场有望于2019 年达到87.9 亿美元,年复合增长率可达7.2%。耐草甘膦转基因作物的种植面积逐年提高和免耕农业系统的需求增长将在接下来的几年时间里加速草甘膦市场的需求量。但是,抗草甘膦杂草的快速进化和生长,以及对农化产品更为严格的法规管控,尤其是在欧洲地区,预计会一定程度上削弱市场的增长。

11600

销售额预期

+8.5

3064

草甘膦910

900

日本12

农用助剂25

9710

杀线虫剂12

1905

+7.6

表1 列出了可以获取的全球主要农化市场2013 财年的销售数据。

变化率%

澳大利亚13

2506

+5.2

生物刺激素25

+1.2

7590

2012财年

-

全球植物生长调节剂市场有望在2019 年达到59.36 亿美元,年复合增长率达8.5%。纺织工业的发展需要生产更多的棉花,有机食物的需求增长也带来有机农业的发展,这些因素都将提升对植物生长调节剂的需求。杀线虫剂市场将以复合年增长率3.2%的速度增长,市场价值达13.30 亿美元。北美和欧洲市场是杀线虫剂消费排名前两位的市场。到2019 年,全球灭鼠剂市场市值将超9 亿美元。该市场由谷物粮食需求及农民们对粮食浪费的关注增长所驱动。全球杀螨剂市场到2019 年预计将增长至2.75 亿美元。亚太地区将成为最大的杀螨剂消费国,其次是欧洲。

根据日本作物保护协会发布的销售情况统计报告,日本农化市场销售小幅上涨1.2%,销售总量略微下降0.2%。除草剂是销售额最大的种类,增长2%;杀虫剂和杀菌剂销售都有小幅下降。

9620

德国1

2381

杀菌剂12

+12.5

根据Lux Research 的研究数据,到2023 年全球生物农药市场将会比现在扩大至少一倍,达到45 亿美元,约占整个农药市场份额的7%。随着人口的增长和对工业废水的关注,家庭和工业部门对杀生剂的需求增加,预计至2018 年全球杀生剂市场将以4.7% 的年复合增长率增长至96.2亿美元。预计到2020 年,全球种子处理市场价值将达到56.1 亿。由于对高成本种子进行保护的需求增长,种子处理的需求将增加。预计全球农用助剂市场2018 年将以年均增长5.3% 的速度达到29.63 亿美元。生物刺激素、土壤处理和微量营养素这三个市场也将在未来有不错的增长。

细分市场未来销售预测

-7.7

杀生剂25

据德国农业产业协会数据,2013 年德国农化销售额增长7.6%, 达19.05 亿美元。除草剂是销售最多的种类,占总体销售额的45%,增长2.7%,主要由谷物除草剂市场驱动。杀菌剂销售激增18%,主要原因是不稳定的天气导致病害压力增大,需要在作物生长晚期进行密集的杀菌剂处理。杀虫剂销售下跌7%。

275

根据市场研究与咨询公司MarketsandMarkets 的报告数据,全球农药产量预计将从2013 年的230 万吨增至2019 年的320 万吨,2014 年至2020 年的复合年增长率为6.1%。2013 年全球农药市场价值为519 亿美元,预计2019 年将增至759 亿美元,2014 年至2020 年,预计复合年增长率为6.9%。北美仍是全球最大的农药市场,但市场需求增长可能是最慢的。亚太地区预计将成为农药市场需求增长最快的地区,2014 年至2020 年,该地区农药产量将以复合年增长率7.9% 的速度增长。驱动农药市场需求增长的因素_包括耕地面积减少、人口增长和作物产量需求增长。2014 年至2020 年期间,虽然生物农药的销量和价值将获得快速增长,但化学农药仍将主导全球市场。

2013财年

+4.7

3102

29976

9200

美国

1771

+9.6

  1. 预期销售额指2019年数据;复合年增长率的计算时间区间为2014年至2019年
  2. 数据来源于MarketsandMarkets的报告
  3. 预期销售额指2023年数据
  4. 数据来源于Lux Research公司
  5. 预期销售额指2018年数据;复合年增长率的计算时间区间为2013年至2018年
  6. 预期销售额指2020年数据;复合年增长率的计算时间区间为2014年至2020年
  7. 数据来源于Grand View Research公司
  8. 预期销售额指2017年数据;复合年增长率的计算时间区间为2012年至2017年
  9. 数据来源于Transparency Market Research公司
  10. 预期销售额指2019年数据;复合年增长率的计算时间区间为2012年至2019年

+8.2

5936

+6.2

15694

微量营养素69

据澳大利亚农药和兽药管理局发布的数据,澳大利亚2013财年的农药销售额与上财年同期相比下降7.7% 至20.17 亿美元。除草剂销售额仍居首位,占全部销售额的55%,销售额小幅下降3%。除家庭杀虫剂和灭藻剂销售业绩小幅增长,其余种类均所有下降,包括杀虫剂、杀菌剂、种子处理剂和杀螨剂。

+4.7

除草剂12

根据阿根廷农化行业协会Casafe 的数据,2013 年阿根廷农化市场增长5.2%,达到25 亿美元。除草剂是销售占比最大的种类,约占总市场份额的70%,而草甘膦一个产品就占了除草剂一半以上的份额。

根据农化咨询公司Phillips McDougall的数据,2013 年全球农化市场市值达到606.9 亿美元,与2012 年相比,增长8.5%。其中作物保护市场市值为542 亿美... 根据农化咨询公司Phillips McDougall的数据,2013 年全球农化市场市值达到606.9 亿美元,与2012 年相比,增长8.5%。其中作物保护市场市值为542 亿美元,比去年同期增长9.4%;非农用农药市场市值为64.8 亿美元,同比增长1.9%。拉丁美洲和亚洲是增长最为显着的两个地区,增长率达到两位数。作物保护市场的增长主要得益于草甘膦价格的上涨,作物价格走高以及利好的汇率因素。
区域销售情况

灭鼠剂12

种子处理剂67

杀螨剂12

表1 全球主要农化市场市值

类别

+8.2

+3.2

5610

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